【財務規劃】
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＊經歷：連續創業家、曾因百萬卡債一度瀕臨信用破產，後來透過全面的財務規劃，調整財務體質後，成功在25歲買房，30歲前擁有多項事業收入，年營收超過３千萬，順利離開朝九晚五的職場生活。
＊現為自由投資人，參與市場投資的同時，亦運用其財務經驗與知識，協助個案進行全面財務規劃迄今。
＊輔導之個案，平均每年增加6位數正向現金流、建立長期穩定的理財部位，打造千萬退休金，達成各階段財務目標。
＊規劃風格：擅長協助自由工作者、自營商、企業經營者，將個人財務透過企業經營角度，進行分析與規劃，協助降本增效，為個案量身打造客製化之個人/家庭的財務計畫，邁向心目中的理想人生，達成個階段之財務目標。
本所顧問提供之財務規劃主要服務項目如下：
1、收支管理:
建立個人財務報表，提供收支管理建議，增加正向現金流，提高實質儲蓄率。
2、風險管理:
客製化找出個人真正需求的保單應備額度，把錢花在刀口上，用最剛好的預算轉嫁風險。
3、信用管理:
優化信用債務整合降低債務還款壓力，透過客製化的信用計畫，建立優良信用條件。
4、投資管理:
建立長期穩定的理財部位，每年僅需２小時，打造千萬退休金，達成各階段財務目標。
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為保障雙方的溝通共識、及確保投入品質，首次財務規劃諮詢費為：NTD 1,680 ／45min
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